Agenti AI collegati a gestionale, ERP e CRM
Un agente vale quanto i sistemi a cui può accedere. Ci colleghiamo a ciò che usi già, con il metodo più robusto disponibile per ciascun sistema.
| Sistema | Come ci colleghiamo | Esempi di azioni |
|---|---|---|
| Gestionale / ERP | API, database in sola lettura o con viste dedicate, tracciati di importazione | Leggere giacenze, creare bozze d'ordine, registrare documenti |
| CRM | API del CRM, webhook | Creare lead, aggiornare fasi, registrare attività |
| Microsoft 365, Gmail, IMAP/SMTP | Leggere, classificare, preparare e inviare risposte autorizzate | |
| WhatsApp Business Platform tramite fornitore ufficiale | Rispondere, inviare modelli approvati, passare a operatore | |
| Documenti | Cartelle di rete o cloud, archivi documentali, XML fatture elettroniche | Leggere, estrarre, rinominare, archiviare |
| Agende | Google Calendar, Outlook | Proporre slot, fissare appuntamenti |
E se il mio gestionale non ha API?
Succede spesso con gestionali datati. Le alternative, in ordine di preferenza: viste dedicate sul database, file di importazione ed esportazione già previsti dal programma, e solo come ultima scelta l'automazione dell'interfaccia. Nell'analisi verifichiamo cosa è possibile senza toccare il tuo software.
Domande frequenti
L'agente può scrivere direttamente nel gestionale?
Sì, se il gestionale lo consente e lo decidi tu. Spesso si parte con la creazione di bozze da approvare, poi si passa alla scrittura diretta per i casi standard.
Chi gestisce le credenziali di accesso?
Si usano utenze tecniche dedicate con permessi minimi, revocabili in qualsiasi momento. Le credenziali non sono mai inserite nelle istruzioni dell'agente.
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